1. Surrender
2. Makin Love
3. Remember
4. Call Me
5. Till The Morning
6. Little Heartbreaker
7. Hold On Till Heartbreaks Over
8. Until Tomorrow
9. Hands Of A Lover
10. One Way To Heaven
11. Take The Money And Run
12. After Midnight
13. Party
Doogie White dürfte wohl vielen ein Begriff sein. Der Ex-Rainbow Sänger gab mit Midnight Blue einen weiteren Beweis ab, dass er im Melodic Hard Rock zu den Besten gehört. Trotz tollen Songs wie Surrender oder Remember blieb es bei diesem Album.
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